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中證報(bào)中證網(wǎng)訊(王珞)11月14日晚間，獅頭股份（600539）(600539.SH)披露并購(gòu)重組審核問(wèn)詢函回復(fù)文件，主要聚焦交易細(xì)節(jié)、標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況、協(xié)同效應(yīng)等十余項(xiàng)回復(fù)。從回復(fù)內(nèi)容看，獅頭股份并購(gòu)重組項(xiàng)目正有序推進(jìn)，勾勒出這家傳統(tǒng)電商服務(wù)商向科技驅(qū)動(dòng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局。

公告回復(fù)文件顯示，獅頭股份充分披露了交易合理性、標(biāo)的估值公允性及未來(lái)整合規(guī)劃。特別是對(duì)“電商服務(wù)+機(jī)器視覺(jué)”雙主業(yè)的協(xié)同路徑有了進(jìn)一步清晰規(guī)劃，一方面，上市公司將借助自身平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，助力并購(gòu)標(biāo)的利珀科技開(kāi)拓西南市場(chǎng)，如獅頭股份與重慶長(zhǎng)安簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，計(jì)劃共建“機(jī)器視覺(jué)賦能汽車(chē)智能制造”生態(tài)；另一方面，利珀科技的技術(shù)能力將反哺電商業(yè)務(wù)，例如通過(guò)機(jī)器視覺(jué)優(yōu)化供應(yīng)鏈倉(cāng)儲(chǔ)管理，提升電商業(yè)務(wù)的履約效率。

此外，公告還披露了利珀科技在半導(dǎo)體、鋰電等高增長(zhǎng)賽道的訂單突破。2025年1-9月，利珀科技半導(dǎo)體解決方案類(lèi)業(yè)務(wù)新增訂單金額4586.07萬(wàn)元，鋰電解決方案類(lèi)業(yè)務(wù)新增訂單金額2493.46萬(wàn)元，利珀科技預(yù)計(jì)2025年業(yè)務(wù)規(guī)模和訂單將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

根據(jù)弗若斯特沙利文研究報(bào)告，2024年我國(guó)工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為268.3億元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)630.1億元，2024-2029年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為18.62%。獅頭股份通過(guò)本次交易將切入該高成長(zhǎng)賽道，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向科技驅(qū)動(dòng)型企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，構(gòu)建“電商服務(wù)+機(jī)器視覺(jué)”雙主業(yè)格局。

利珀科技由浙江大學(xué)博士團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦，作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)及專精特新“小巨人”企業(yè)，其掌握了工業(yè)機(jī)器視覺(jué)經(jīng)典算法、AI算法及計(jì)算成像核心技術(shù)，2023至2024年?duì)I收與凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，核心團(tuán)隊(duì)已作出明確業(yè)績(jī)承諾與禁業(yè)承諾，為并購(gòu)后的協(xié)同發(fā)展提供有力保障。

目前，獅頭股份主要業(yè)務(wù)涵蓋電商服務(wù)與凈水設(shè)備制造，其中電商代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率超60%。2025年2月，公司乘著“并購(gòu)六條”政策東風(fēng)啟動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)利珀科技控制權(quán)，并同步募集配套資金。

對(duì)獅頭股份存量業(yè)務(wù)規(guī)劃，回復(fù)文件中明確，凈水龍頭及配件業(yè)務(wù)因近年持續(xù)虧損，且2024年?duì)I收占比僅約6%，公司計(jì)劃“擇機(jī)出售”；而電商服務(wù)業(yè)務(wù)仍是公司發(fā)展重要引擎，上市公司將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，拓展電商服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)、提升電商業(yè)務(wù)盈利能力。這種“聚焦核心、剝離非優(yōu)”的策略，也為公司未來(lái)機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)的資源投入騰出空間。

獅頭股份表示，未來(lái)將繼續(xù)秉持穩(wěn)健、透明的原則，穩(wěn)步推進(jìn)重組工作進(jìn)程，及時(shí)履行信息披露義務(wù)；待重組順利完成后，充分發(fā)揮利珀科技的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升持續(xù)盈利能力，為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值。

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